ძლევამოსილ ბნელ ჯადოქარ გრინდელვალდს, ნიუტ სკამანდერის დახმარებით, ნიუ-იორკში იჭერენ, მაგრამ ადამიანების მოხიბვლის უნარით განთქმული ჯადოსანი გაქცევას ახერხებს და თანდათან მიმდევრებსაც იკრებს.
გრინდელვალდი დევიზით „დიდი სიკეთისთვის“, ჯადოქრების არამაგიურ არსებებზე გაბატონებას ქადაგებს. ახალგაზრდა დამბლდორი კი, რომელიც ჰოგვორტსის ტრანსფიგურაციის პროფესორია, მიუხედავად მაგიის სამინისტროს დაჟინებული მოთხოვნისა, უარს ამბობს გრინდელვალდთან დაპირისპირებაზე.
სამაგიეროდ, ის თავის ყოფილ სტუდენტს, ნიუტ სკამანდერს სთხოვს, იპოვოს ობსკურუსი ქრიდენსი, რომელიც ნიუ-იორკში დატრიალებული არეულობის შემდეგ პარიზში იმალება. ობსკურუსს გრინდელვალდი და მისი რაზმიც კვლავ დაჟინებით ეძებენ.